CRM для рекламного производства

Ремонт и перетяжка мебели обходится сильно дешевле, чем покупка новой. Для компании нашего клиента очень важно было собирать базу клиентов в удобном формате, хранить, но без возможности скачивания, удаления контактной информации сотрудниками.

Что было сделано:

Развернули Битрикс24, пригласили сотрудников компании.

Настроили пользовательские поля для сбора данных по клиентам в лидах, сделках, контактах и компаниях, создали справочник «источники обращений» для ведения статистики рекламных каналов.

Работа с карточками CRM

Настроили права доступа, чтобы ни менеджеры, ни монтажники не имели возможности удалить или импортировать закрепленных за ними клиентов. Далее перенесли данные по клиентам из EXCEL в CRM, чтобы сотрудники сразу смогли работать с клиентской базой.

Обучение

И, конечно, внедрение CRM не имело бы смысла без обучения сотрудников правильно использовать инструмент. Помимо онлайн-обучения, мы подготовили инструкции по основам работы в CRM, чтобы упростить сотрудникам введение в работу в CRM.