CRM для рекламного производства

Проблема

Руководителю сложно понять “общий статус проекта”, без погружения и изучения ситуации.

Задача

Совместная работа по проектам, работа с задачами подзадачами, привязка проектов к СРМ, отладка коммуникаций.

Решение

Для повышения прозрачности процесса реализовано несколько простых вещей:

1. Сделан шаблон задачи с подзадачами согласно циклу проекта;
2. Сотрудник загружает «главную» задачу с чеклистом, по которой удобно следить за прогрессом;
3. Все подчиненные задачи отображаются являются подзадачами первого или второго уровня;

Все важные события отмечаются в комментариях к головной задаче. Сотрудники могут даже не открывать родительскую задачу, работая над своим участком. Основной способ коммуникации – комментарии к задачам и операции над ними: постановка, закрытие, перенос.

Получается так: исполнитель пишет туда, где удобно смотреть руководителю.

Эти простые действия повышают прозрачность работы для руководителя.

Что было сделано:

• Настроили структуру компании, роли и права доступа
• Настроили сущности CRM
• Настроили воронку обработки лида
• Онлайн-чат для сайта
• Обратный звонок с сайта
• Составление регламента по работе с CRM
• Практикум по обучение сотрудников компании – заведение карточки клиента, обработка лидов из различных источников, конвертация в сделку, контакт, компанию
• Провели обучение для руководства компании по работе с проектами и задачами