WhatsApp

Позвонить WhatsApp

CRM для рекламного производства

B2B, Торговля, Опт, Строительство, CRM

Клиент обратился к нам за помощью по организации работы отдела продаж в CRM - вести и хранить клиентскую базу в удобном цифровом формате, фиксировать все коммуникации с клиентом.

Что было сделано:

Развернули Битрикс24, пригласили сотрудников компании.

Работа с карточками CRM

Настроили права доступа таким образом, чтобы менеджеры не имели возможности удалить или импортировать закрепленных за ними клиентов, при этом сделали возможными видеть (но не вносить изменения) в данные по клиентам коллег, чтобы избежать дублей и пересечения по клиентам.

Настроили пользовательские поля для сбора данных по клиентам в лидах, сделках, контактах и компаниях. Далее перенесли данные из EXCEL по клиентам в CRM, чтобы менеджеры сразу смогли работать со своей клиентской базой.

Шаблоны документов

Создали 4 (четыре) шаблона типовых документов, чтобы сотрудники могли формировать договор прямо из карточки клиента в формате PDF с подписью и печатью, чтобы каждый менеджер мог в пару кликов создать документ при условии заполнения реквизитов контрагента и обязательных полей из карточек клиента, чтобы они отобразились и в договоре.

Настроили работу IP-телефонии Mango и запись звонков

Были выполнены настройки IP-телефонии. Звонок от нового клиента распределяется по всем менеджерам в виде Лида. При пропущенном звонке создается карточка Лида. Звонок клиента, с которым уже ведется работа, перенаправляется на закрепленного за ним менеджера. Разговоры записываются, руководитель может не только увидеть статистику по звонкам, но и прослушать звонки.

Подключили CRM-формы

Все обращения с сайта сразу попадают в CRM-систему, по очереди распределяются по сотрудникам отдела продаж.

Обучение

И, конечно, внедрение CRM не имело бы смысла без обучения сотрудников правильно использовать инструмент. Помимо онлайн-обучения, мы подготовили видео-скринкасты по основам работы в CRM, чтобы упростить сотрудникам введение в работу в CRM.