CRM для рекламного производства

ООО «Геосфера» обратились к нам уже с рабочим Битрикс24. До нас сменили 2-х Интеграторов. Со слов клиента: «Вроде все работает, но пониманием, что нет целостности работы». Работать начали с проведения аудита того, что уже настроено.

Выявили следующие проблемы:

1. Нет разделения процессов продаж и проведения работ для конечного клиента;
2. Сумбур в пользовательских полях – их много, часть не используется, есть дубли;
3. Карточки сделок по направлениям не настроены – нет разделов, сотрудникам неудобно заносить информацию по клиентам, потому он заносится «по желанию» сотрудников;
4. Воронки частично автоматизированы, но как устроен процесс до конца непонятно.

С работающим Битрикс24 нельзя сделать все с нуля, иначе работа компании встанет и начнется беспорядок. Поэтому работа велась этапами - от самых важных процессов к менее важным.

Итоги работы

Отдел продаж

1. Была целиком переработана воронка работы с обращениями – «Лиды», карточка Лида дополнена новыми полями, неиспользуемые удалены;
2. Ранее обязанности отдела продаж не были отделены в CRM от обязанностей отделов производства, что создавало «размазывание» обязанностей между отделами и сотрудниками. В производственных воронках – первые 2 стадии каждой из воронок были «продажными», после создания отдельных воронок – воронки отделов производства были скорректированы (убраны продажные стадии);
3. Созданы 2 новые воронки разделяющие продажи физическим лицам и юридическим – Продажи В2С и Продажи В2В, воронка «Продажи В2С» - автоматизирована роботами и конструктором бизнес-процессов;
4. В каждом из направлений сделок полей – Отдел продаж В2С и Отдел продаж В2В созданы соответствующие представления карточки сделки (свой вид карточки сделки) со своими разделами и набором пользовательских полей, появился новый раздел для сбора данных по клиентам – «Данные для договора», на основании этих полей формируются договоры с клиентами;

По итогу – в Организации появился отдел продаж, который работает в CRM в своих отдельных воронках и понимает свой ЦКП (ценный конечный продукт) – заключение договора и получение аванса, а сотрудники отделов производства перестали заниматься функциями отдела продаж.

Отдел кадастра и геодезии

1. Переработана воронка «Кадастр В2В» (кадастр для юридических лиц) - помимо удаления продажных стадий проведена автоматизация воронки роботами, а именно созданы авто-напоминания, авто-задачи сотрудникам, контрольные оповещения сотрудникам по срокам нахождения сделки на стадии, ответственным за данное направление сделок;
2. В карточке сделки направления «Кадастр В2В» добавлены новые поля для сбора данных по клиентам и удобства работы со сделками;
3. Переработана воронка «Межевание В2С» (межевание для физических лиц) - помимо удаления продажных стадий проведена оптимизация настроенных бизнес-процессов в воронке, а именно скорректированы авто-напоминания, авто-задачи сотрудникам, контрольные оповещения сотрудникам по срокам нахождения сделки на стадии, ответственным за данное направление сделок;
4. В карточке сделки направления «Межевание В2С» созданы соответствующие представления карточки сделки (свой вид карточки сделки) под названием «Межевание» – карточка сделки структурирована на разделы «Данные по объекту», «Договор» со своим набором полей, облегчающие поиск информации по контракту, добавлены новые поля для сбора данных по клиентам.

Отдел изысканий

1. Переработана воронка «Изыскания В2В» - помимо удаления продажных стадий проведена автоматизация воронки роботами, а именно созданы авто-напоминания, авто-задачи сотрудникам, контрольные оповещения сотрудникам по срокам нахождения сделки на стадии, ответственным за данное направление сделок;
2. В карточке сделки направления «Изыскания В2В» созданы соответствующие представления карточки сделки (свой вид карточки сделки) под названием «Изыскания В2В» – карточка сделки структурирована на разделы «Данные по объекту», «Договор», «Для геодезиста» со своим набором полей, облегчающие поиск информации по контракту, добавлены новые поля для сбора данных по клиентам.

Применимо ко всем отделам:

1. Приведены в порядок пользовательские поля в Лиде, Сделке, Контакте – удалены неиспользуемые, добавлены новые;
2. Структурированы карточки сделок по направлениям – со своими разделами карточки сделки и своим набором полей;
3. Автоматизирована работа по 5-ти воронкам;
4. Подключена опция «Продажи в чате» и, конечно, онлайн-касса - клиенту физ.лицу теперь отправляется ссылка на оплату в предпочтительный канал связи - WhatsApp, SMS, email,
5. Подключен WhatsApp;
6. Настроен бизнес-процесс формирования счета юридическому лицу и авто-отправка его клиенту;
7. Переработаны или созданы не менее 5 шаблонов документов;
8. Созданы инструкции в формате WORD по повторяющимся задачам.

Все это заняло более 50 часов нашего времени, а еще много терпения и кропотливой совместной работы. Ничего бы не получилось без активного участия сотрудников со стороны Заказчика в описании процессов компании.

На основании нашего опыта работы с компаниями в сфере кадастра, геодезии и картографии мы создали готовую отраслевую CRM - узнать больше.