CRM для рекламного производства

В 2022 году к нам обратился руководитель юридической компании, работающей в сфере банкротства физических лиц и общей юридической практики.

На тот момент компания работала в одном городе и активно росла.

Собственник понимал: если продолжать развиваться без единой системы управления, масштабирование быстро приведёт к хаосу.

План был амбициозный — открывать новые филиалы, увеличивать рекламный бюджет и расширять команду.

Поэтому важно было не просто внедрить CRM, а сразу заложить фундамент для будущего роста.

Исходные данные

На старте компании требовалось объединить в одной системе:

1. продажи;
2. юридическое производство;
3. сопровождение клиентов;
4. работу с рассрочками;
5. направление общей юридической практики.

Дополнительно необходимо было подключить все каналы коммуникации и обеспечить прозрачную аналитику для руководителя.

В компании активно использовались:

1. телефония;
2. сайт;
3. ВКонтакте;
4. WhatsApp;
5. SMS;
6. рекламные каналы привлечения клиентов.

Основной задачей было создать единую точку управления клиентским путём.

Что сделали

Вместо одной общей воронки мы разделили работу компании на отдельные процессы.

В системе появились:

1. воронка лидов;
2. воронка продаж;
3. воронка производства;
4. отдельный процесс сопровождения клиентов;
5. отдельные процессы по общей юридической практике.

Для каждого этапа определили:

1. зоны ответственности;
2. правила передачи клиента между отделами;
3. обязательные действия сотрудников;
4. контрольные точки.

Это позволило сразу избежать распространённой ошибки, когда продажи, производство, сопровождение и платежи смешиваются в одном процессе.

Отдельное внимание уделили работе с рассрочками.

Уже на этапе проектирования стало понятно, что стандартных инструментов CRM недостаточно для полноценного контроля платежей.

Большинство клиентов оплачивали услуги частями, а значит руководителю было важно видеть:

1. ожидаемые поступления;
2. задолженность;
3. выполнение графиков оплат;
4. финансовые показатели по филиалам;
5. эффективность сотрудников.

Именно в рамках этого проекта появилась идея создания отдельного инструмента для управления платежами.

Мы разработали приложение, интегрированное с CRM.

Сотрудники фиксировали информацию о платежах в карточке клиента, а руководитель получал доступ к аналитике в отдельном окне.

Система позволяла формировать сводные отчёты:

1. по филиалам;
2. по сотрудникам;
3. по поступлениям;
4. по задолженности;
5. по финансовым итогам.

Что получилось в результате

За два года компания выросла с одного филиала до трёх городов и команды почти из 50 сотрудников.

При этом руководитель сохранил прозрачность процессов и контроль над ключевыми показателями бизнеса.

Каждый сотрудник понимал:

1. свою зону ответственности;
2. следующий шаг по клиенту;
3. правила передачи клиента между отделами.

Руководители филиалов получили инструмент контроля своих команд.

Собственник — единую картину работы всей компании.

Этот проект стал важным этапом в формировании подхода к управлению БФЛ-компаниями.

Именно он показал, что для устойчивого роста недостаточно внедрить CRM.

Необходима система, которая объединяет продажи, производство, сопровождение и финансы в единый процесс управления.

А контроль рассрочек должен быть не отдельной задачей сотрудников, а частью общей системы.