CRM для рекламного производства

В 2022 году к нам обратился руководитель юридической компании «Финансовые решения», работающей в сфере банкротства физических лиц.

На тот момент команда состояла менее чем из 10 человек.

Компания активно развивалась, запускала рекламу и понимала: если не выстроить процессы сразу, дальнейший рост приведёт к хаосу.

Важно было создать систему, которая позволит сотрудникам работать по единым правилам, а руководителю — видеть полную картину работы компании.

Исходные задачи

Компании требовалось объединить в одной системе:

1. обработку входящих обращений;
2. продажи;
3. юридическое производство;
4. контроль оплат;
5. сопровождение клиентов.

Дополнительно необходимо было подключить все каналы коммуникации и автоматизировать подготовку документов.

На старте были подключены:

1. телефония;
2. сайт;
3. WhatsApp;
4. SMS;
5. другие каналы коммуникации.

Основной задачей было не просто собрать обращения в одном месте, а выстроить понятный клиентский путь.

Как организовали работу

Процессы разделили на отдельные контуры:

1. лиды;
2. продажи;
3. производство.

Особенность компании заключалась в том, что внутри юридического производства использовались отдельные подпроцессы.

В зависимости от выбранной услуги клиент проходил свой сценарий работы.

Это позволило учитывать особенности разных услуг и не смешивать их в одной воронке.

Для каждого этапа были определены:

1. обязательные действия;
2. зоны ответственности;
3. правила передачи клиента;
4. контрольные точки.

Отдельное внимание уделили документам.

Для разных услуг и этапов работы были подготовлены шаблоны:

1. договоров;
2. счетов;
3. заявлений;
4. уведомлений;
5. внутренних документов.

Сотрудники могли формировать необходимые документы прямо из карточки клиента.

Как появилась отдельная работа с платежами

По мере роста компании стало очевидно, что стандартного процесса недостаточно.

Особенно это касалось двух задач:

1. контроля оплат;
2. коммуникации с действующими клиентами.

В 2025 году компания вернулась с новым запросом.

Требовалось создать отдельный контур работы с платежами и сопровождением.

Появилась специальная воронка «Счета».

По своей логике она выполняла функции, которые сегодня можно реализовать с помощью смарт-процессов.

В новой воронке сотрудники:

1. контролировали графики оплат;
2. отслеживали задолженность;
3. фиксировали поступления;
4. отправляли напоминания клиентам;
5. вели коммуникацию по текущим вопросам.

Фактически компания попыталась объединить в одном процессе сопровождение клиентов и контроль платежей.

Этот опыт стал важным этапом в формировании нового подхода к управлению БФЛ-компаниями.

Он показал, что платежи и сопровождение — самостоятельные процессы, которым необходимы собственные инструменты и отдельная логика работы.

Именно из таких задач впоследствии сформировались принципы, которые легли в основу Process.

Результат

Компания получила не просто CRM.

Она получила понятную систему работы.

Каждый сотрудник понимал:

1. что нужно сделать;
2. когда это сделать;
3. кому передать клиента дальше.

Руководитель получил прозрачность процессов и возможность контролировать работу компании без ручного управления.

А опыт развития этого проекта подтвердил важный вывод:

Она строится вокруг процессов.