CRM для рекламного производства

Кейс Sirion: порядок в клиентской базе, права доступа и обучение сотрудников. Анапа.

О компании

Sirion — оптово-розничный магазин мебели. Этот проект относится к смежному мебельному сегменту и не является кейсом текущего готового решения Aitek для мебели по индивидуальным заказам.

С каким запросом пришел клиент

Основная задача была не в управлении индивидуальным заказом через замер, изготовление и монтаж, а в организации клиентской базы и защите данных. До CRM информация хранилась в Excel, и компании требовалось перенести ее в единое рабочее пространство с контролируемыми правами сотрудников.

Что сделали

1. Развернули Bitrix24 и подключили сотрудников.
2. Настроили поля для данных по клиентам в лидах, сделках, контактах и компаниях.
3. Настроили воронку продаж.
4. Разделили права доступа так, чтобы менеджеры не могли удалить или выгрузить закрепленных за ними клиентов.
5. Оставили сотрудникам возможность видеть данные клиентов коллег без права изменять их — для снижения дублей и пересечений.
6. Перенесли существующую клиентскую базу из Excel в CRM.
7. Провели онлайн-обучение и подготовили текстовые инструкции по базовой работе в CRM.

Что изменилось

Компания получила единую клиентскую базу с понятными правилами доступа. Менеджерам не пришлось начинать работу с пустой системы: существующие данные были перенесены, а инструкции помогли закрепить единый порядок работы.

Как мы используем этот кейс сегодня

Этот проект остается в портфолио Aitek как пример работы с мебельным бизнесом и задачей защиты клиентской базы. При этом мы не используем его как доказательство готового решения для мебели на заказ: бизнес-модель магазина готовой мебели отличается от длинного индивидуального цикла с замером, изготовлением и монтажом.