WhatsApp

Позвонить WhatsApp

CRM для рекламного производства

БФЛ, Юристы, Услуги, CRM, Бизнес-процессы, B2C

К нам обратился руководитель юридической компании по банкротству «Центр защиты», город Самара за внедрением нашего готового решения для БФЛ в уже функционирующий Битрикс24.

Со слов клиента: «Вроде все работает, но пониманием, что нет прозрачности работы». С работающим Битрикс24 нельзя сделать все с нуля, иначе работа компании встанет и начнется беспорядок. Работать начали с проведения аудита того, что уже настроено. Важно было вписать наше решение корректно, не нарушив целостности работы организации.

Как организована работа в Компании по функциям и отделам:

Функции колл-центра и Отдела продаж разделены.

Колл-центр – обрабатывает входящие заявки, записывает клиента на первой консультацию. Далее передает клиента в Отдел продаж менеджеру.

Отдел продаж работает с проведения первичной консультации (встречи) до момента заключения договора и получения первого платежа, а также ведет работу с клиента в вопросах получения оплаты по рассрочке.

Юридический отдел работает с момента заключения договора и получение первого платежа за услуги до получения решения о признании гражданина банкротом.

При первичном аудите выявили следующие проблемы:

Нет четкого разделения процессов продаж и проведения работ для конечного клиента;

Сумбур в пользовательских полях – их много, большая часть не используется, есть дубли;

Карточки сделок по направлениям не настроены – нет разделов, сотрудникам неудобно заносить информацию по клиентам, потому он заносится «по желанию» сотрудников;

Воронки частично автоматизированы, но как устроен процесс до конца непонятно.

Как работает сейчас:

Первичные обращения от клиентов попадают в Воронку Лиды на стадию «Не обработан», далее запускается процесс по обработке обращения, проводится квалификация обращения как целевого или нецелевого, назначением встречи для менеджера по продажам с учетом распределения между сотрудниками отдела продаж с учетом их загрузки, а заканчивается процесс приходом клиента на первую консультацию. Клиент, пришедший на первую консультацию переходит в воронку «Продажа», нецелевое обращение с любой из стадий закрывается с указанием причины закрытия;

С момента проведения первичной консультации до заключения договора и получения аванса менеджер работает в Воронке Продажа. CRM помогает менеджеру довести клиента до заключения договора и получения аванса. CRM контролирует назначение повторной встречи, отправляет напоминания сотруднику и клиенту о дате и времени встречи, контролирует обязательность фиксации итогов первичной консультацией и второй встречей перед договором, наличие договора и оплаты аванса перед передачей клиента в юридический отдел, воронку «Процесс»;

После передачи клиента в воронку Процесс, юрист-исполнитель работает со сделкой. CRM помогает контролировать процесс ведения дела, фиксировать все даты своевременно – от даты подачи заявления с суд, даты судебного заседания, до завершения процедуры банкротства и напоминает о важных датах.

Состав работ:

  1. За основу мы взяли наше готовое решение для Битрикс24 «Готовая CRM для БФЛ» Стандарт-версия и вписали его в существующие настройки CRM клиента:
    Воронка Лиды – обработка первичных обращений до момента проведения первой консультации или отбраковки обращения с соответствующим статусом;
    Воронка Продажа – с проведения первой консультации для клиента до заключения договора и получения аванса.
    Воронка Процесс – после заключения договора и получения аванса до получения решения о признании клиента банкротом.
    Все воронки автоматизированы полностью – CRM отправляет уведомления, ставит задания и задачи сотруднику, делает напоминания сотруднику о предстоящих событиях, отправляет напоминания руководителю при нарушении сроков, проверяет чтобы сотрудник заполнил обязательные поля в карточке. Всего в CRM порядка 50 дополнительных полей для сбора информации по клиенту.
  2. После тестирования настроенной CRM нашим клиентом, мы совместно с клиентом прошлись по работе CRM, собрали перечень корректировок под бизнес-процессы Компании и далее внесли корректировки в настройки автоматизации CRM, чтобы итоговый результат полностью соответствовал требованиям бизнеса Клиента.
  3. Сотрудники Компании-Клиента прошли обучение по ZOOM как правильно работать в CRM и корректно заносить данные по клиентам. Запись обучения используется и по сей день для обучения правильной работе в CRM новых сотрудников.

Весь процесс внедрения занял 2 недели. И, конечно, ничего бы не получилось без активного участия сотрудников со стороны Заказчика в тестировании работы CRM и сборе перечня корректировок для финальной настройки CRM с учетом особенностей Компании.

На основании нашего опыта работы с компаниями в сфере банкротства физических лиц в нашем арсенале присутствует готовая отраслевая CRM - узнать больше о готовой CRM для банкротству физических лиц.

Похожие кейсы

Все кейсы